総合評価： 5.0
住宅ローン控除が終わり、奥さんが正社員に戻ったので節税を考えていました。子供2人にかなりお金のかかる時期になったのでiDeCoやNISAで積立することも厳しく、手元のお金を傷めずできる節税は不動産投資でした。担当者さんが非常にいい人だったので資産運用のセンスのない私は全てお任せしました。これからどうなるかはわかりませんが、将来現金を残すよりも子供たちのために相続税対策にもなるので良かったと思っています。
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きっかけは、暇な夏休みを過ごしていたからです。連続年休をとっていたのですがこんな社会状況なので旅行にも行けないし。アマゾンギフトカード目当てでしたが、取引のある銀行さんからのセールスメールだったので軽い気持ちで問い合わせさせていただきました。 始めるにあたっての不安な点は、特になかったことがかえって不安でした。そんな美味しい話があるなんて、騙されるんじゃないかと。ネットや図書館で本を借りて調べました。不安や疑問を見つけて何とか辞めよう、と自分を納得させる理由を見つけようとしましたが、しつこいわけではなく丁寧に質問に答えていただけました。押されるわけでもなくでは、次の面談は翌週になど、冷静になり調べる時間もいただけました。リモート面談でしたが、8インチのディスプレイ程度の大きさがあるタブレットで、十分わかりやすかったです。 物件に対する満足度は本当は満足しているの5をつけたいのですが、AIを信用しきれていないので今後に期待です 契約にあたって、自宅のローンの抵当権なども見直せたり、資産管理などのよい機会になりました御社の株価好調ですね。株主優待制度があったら、株も購入しいてきっと儲かっただろうに、と思いました
2020年11月20日
40代後半 / 年収800万円台 / トヨタ自動車株式会社
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